输血79亿!中东巨鳄看上蔚来
时间:2023-06-22 23:40:40来源:云掌财经国际金融报

中东地区国家投资中国汽车公司又有新案例。

困境之中的蔚来得到了及时的资本输血。

6月20日,蔚来宣布与阿布扎比政府主权基金(CYVN Holdings)签订股份认购协议。根据协议,CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行总计约11亿美元(折合人民币约79亿元)的战略投资。


(资料图片仅供参考)

中东政府积极转型

具体来看,阿布扎比政府主权基金将以8.72美元/股的价格认购蔚来新发行的84,695,543股A类普通股,总计7.385亿美元现金(折合人民币约53亿元),对比前一个交易9.4美元的收盘价来看,交易打了个93折。

同时,投资方还将与(蔚来现有股东)腾讯的关联公司订立股份购买协议,以股份转让形式获得40,137,614股A类普通股。

本次投资完成后蔚来的前三大股东构成将有所变化。

年报显示,截至2023年2月,腾讯以1.64亿股的持股量位居蔚来第二大股东,仅次于创始人李斌所持公司。腾讯将0.4亿股转让完成后,还持有约1.24亿股。而购买增发并获得转让的CYVN Holdings共计将持有蔚来约1.25亿股,股份占比超7%。根据相关规定,持有5%股份以上的投资者将有权提名一名董事加入董事会,而其也将超越腾讯成为公司第二大股东。

协议还提及,投资交易完成后,双方会探索国际业务发展机会,具体形式暂未披露。

据了解,阿布扎比是阿拉伯联合酋长国首都,经济发展高度依赖石油资源,当地气候干旱,平均气温在25摄氏度以上,夏季(5月至10月)气温可高达50摄氏度。

CYVN Holdings董事长兼董事总经理Jassem Al Zaabi表示:“对NIO(蔚来)的战略投资是由于我们对其领先品牌、创新和优质产品以及在智能电动汽车市场上成熟的技术能力的赞赏。”

蔚来汽车董事长李斌则称,这次的合作从讨论到签署协议仅仅三周时间,显示了阿布扎比投资技术创新与清洁能源转型的决心、决策与执行的超高效率。

水芙蓉摄

值得一提的是,近年来,中东地区国家对中国本土汽车公司的投资案例并不在少数。

一周前,沙特投资部宣布与华人运通(电动车品牌“高合汽车”的主体运营公司)签署了一项价值56亿美元的合作协议,是目前造车新势力融资项目中“最吸金”的一笔。双方将成立一家从事汽车研发、制造与销售的合资企业。去年12月,中国造车新势力天际汽车宣布同沙特本地Sumou Holding成立合资公司,共同在当地投资建厂生产新能源汽车。

蔚来的资金困局

根据协议,该投资交易须遵守惯例成交条件,预计于2023年7月初成交。

有业内人士认为,8.72美元/股的买入单价并不算高,且增发有稀释股权风险,但对目前的蔚来而言,即便折价这笔融资也是“雪中送炭”。

销量持续低迷,亏损扩大,降价让利的蔚来,目前处境并不乐观。

一季报显示,受销量下滑影响,蔚来多项业绩指标不及预期。其中营收106.77亿元,环比下降33.5%;毛利率由去年同期的14.6%暴跌至1.5%;净亏损扩大到47.39亿元。销量也不理想,今年1-5月,其累计交付4.39万辆,平均单月交付不到9000辆,而原本同为第一梯队的理想汽车今年以来已交付超10万辆新车。

经营不善也导致蔚来的财务情况进一步恶化。

截至一季度末,蔚来现金及现金等价物为147.6亿元,而短期内要支付的流动负债高达404.37亿元,以此计算,其现金短债比仅0.37,偿债能力承压。

尤其是从历年财务数据来看,蔚来常规性营业费用高于行业平均水平,一季度公司营业费用(含研发、销售及一般行政费用)总额达52.74亿元,之后每季度还要投入30亿-35亿元用于研发,高于理想、小鹏等其他新势力车企;此外,其还有8.12亿元、8.47亿元可转债分别将在今年9月和明年3月到期,资金压力较大。

在汽车行业普遍“降本增效”的背景下,蔚来降价+推行新业务的“组合拳”也对公司资金提出更高的挑战。

一方面,公司官宣全系产品降价三万,将换电权益从汽车价格中剥离,采取“以价换量”策略增加市场竞争力,意味着单车毛利将进一步降低、盈利放缓;另一方面,工信部信息显示,蔚来手机已于2023年6月19日通过无线电核准,设备型号为N2301。根据李斌的规划,蔚来手机将于今年第三季度发布并交付,而手机业务盈利能力如何尚未可知。

而对于本次融资,李斌或许“早有暗示”,他在一季度会议上就曾透露,“目前美元和人民币融资通道顺畅”。

在获得“中东金主”约79亿元融资后,有内部人士推测,鉴于蔚来此前的经历,不排除在现金储备不充裕的情况下,后续公司或还会有新的融资信息公布。

其所指的是2019年蔚来陷入“低谷”遭遇资金困难后,曾在2020年连续三次进行股权增发,分别于当年6月、8月和12月融资了4.9亿美元、17.3亿美元和26.5亿美元,总计折合人民币300亿元以上。

渡过资金难关的蔚来也能腾出手把更多精力投入到产品研发、营销推广等方面,2020年-2022年,公司依次交付43728辆、91429辆、122486辆新车,营收也逐年上涨,分别为162.6亿元、361.4亿元、492.7亿元。

时过境迁,资金困局暂解后,蔚来能否重振尚不得而知。

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